保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

　　特別提示

　　1、浙江誠邦園林股份有限公司（以下簡稱“誠邦股份”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)[第121號令])、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號）、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2016]7號）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)（2016)1號）及《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)（2016)2號）等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票。

　　2、本次發(fā)行網(wǎng)下申購?fù)ㄟ^上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)（以下簡稱“網(wǎng)下申購平臺(tái)”）及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）上海分公司登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行，請網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告及《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，請投資者認(rèn)真閱讀本公告及《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　3、本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注。

　　4、發(fā)行人和申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦公司”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求、投資者結(jié)構(gòu)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為6.82元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　5、本次發(fā)行價(jià)格6.82元/股對應(yīng)的市盈率為：

　　(1)22.98倍（每股收益按照2016年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

　　(2)17.24倍（每股收益按照2016年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人所屬行業(yè)為土木工程建筑業(yè)（E48）。截至2017年5月11日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為19.46倍。

　　由于本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會(huì)公告[2014]4號文）的要求，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，公告的時(shí)間分別為2017年5月16日、2017年5月23日和2017年5月31日，敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注。